Мишка ждёт друга уже 40 лет. Заброшенная деревня. Никого нет, слякоть, дождь. Старая изба со сломанным окном, на подоконнике Мишка. Шум дождя, вдали поёт какая-то птица. Зябко и очень хочется крепкого горячего чая. Друг уже никогда не вернётся. Он погиб на войне.